Blockfusion과 Blue Acquisition이 $175 million 전환사채 조달 및 주요 고객과의 대규모 AI 데이터센터 임차 의향서 발표, Niagara Falls 캠퍼스 확장 추진

고성능 컴퓨팅 및 AI 인프라 개발사에서 운영사로 전환 중인 Blockfusion USA, Inc.는 뉴욕주 나이아가라 폭포 소재 플래그십 캠퍼스의 용량 확장을 위해 주요 AI 고객과 비구속적 양해각서(LOI)에 서명했습니다. 본 계약에 따라 고객은 최대 300 MW의 핵심 IT 용량을 공급받으며, 5년의 초기 계약 기간 동안 85 MW에 대한 의무 인수 조건(take-or-pay commitment)으로 보장됩니다. 용량은 여러 단계로 공급되며, 각 단계마다 15년의 확정 임차 기간과 추가 5년 갱신 옵션 2개를 포함합니다.

이 구조는 Blockfusion에 장기 계약 수익 가시성을 제공하며 프로젝트 수준 자금 조달을 지원하도록 설계되었습니다. 보장된 85 MW를 기반으로 잠재적 임차료 수익은 15년간 28억 달러로 추정되며, 완전히 갱신되고 예상대로 활용될 경우 25년간 54억 달러에 이를 수 있습니다.

Blockfusion은 나이아가라 폭포 캠퍼스를 초기 300 MW의 핵심 IT 용량을 넘어 확장하기 위한 계획을 진행 중입니다. 동사는 확장을 수용하기 위한 주요 부지에 대해 토지 소유자와 배타성 계약을 체결했으며 최종 매매 계약을 협상 중입니다. 본 확장은 Blockfusion에 기존 에너지 인프라를 갖춘 전략적으로 중요하고 전력이 풍부한 위치에 대한 접근을 제공하여 신속한 배치 및 운영 통제를 지원할 것으로 예상됩니다.

Blue Acquisition Corp.와의 제안된 비즈니스 결합과 관련하여 Blockfusion은 여러 자금 조달 약정에 대한 비구속적 약관서에 동의했습니다. 본 자금 조달과 신탁 자금의 수익은 캠퍼스 구축, 운영 자본 및 거래 비용을 지원할 것으로 예상됩니다.

2025년 11월에 발표된 Blue와의 비즈니스 결합은 공개 거래되는 순수 HPC 및 AI 인프라 플랫폼인 Blockfusion Digital Infrastructure, Inc.의 설립을 초래할 것입니다. 본 거래는 주주 및 규제 승인, 최소 현금 요구 사항을 포함한 일반적인 종료 조건의 적용을 받습니다. 양사는 주주 투표를 위한 위임장 설명서 및 공시를 포함한 Form S-4 등록 명세서를 SEC에 제출했습니다.

BTIG, LLC 및 Roberts & Ryan, Inc.는 Blue의 공동 배치 에이전트 및 자본 시장 자문가입니다. 법적 자문에는 Ellenoff Grossman & Schole LLP, Appleby (Cayman) Ltd., Winston Taylor LLP, Kirkland & Ellis LLP 및 Mayer Brown LLP가 포함됩니다. ING Financial Markets LLC는 Blockfusion의 재무 자문가이며, The JBernstein Group, LLC는 투자자 관계 자문가입니다.