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억만장자 투자자가 주요 독립 GPU 인프라 제공업체 중 하나인 Applied Digital(APLD)에 상당한 지분을 확보했다.

APLD에 대한 대규모 기관 투자는 네오클라우드 컴퓨팅 모델을 검증하고, 하이퍼스케일러 소유 인프라와 경쟁하는 벤더들을 위한 성장 기대를 시사한다.

업계 전문지Slicast · 2026년 9월 29일 19:30 UTC · 미국 · 출처: Benzinga

중요도 65

Dan Loeb의 Third Point 헤지펀드가 2분기에 Applied Digital Corporation(NASDAQ: APLD)의 지분을 인수했으며, 6월 30일 현재 약 $0.8백만 가치의 22,000주를 매입했습니다.

해당 기업은 10월 8일 장후에 2027 회계연도 1분기 실적을 발표할 예정이며, 애널리스트 추정치는 주당 손실 30센트와 매출 $134.86백만을 예상하고 있습니다. 이는 $64.22백만에서 증가한 전년 동기 대비 매출의 상당한 개선을 나타내지만, 주당 손실은 추정 손실 3센트에서 확대되었습니다.

Applied Digital의 4분기 실적은 기대치를 크게 초과했으며, 매출은 $258.75백만으로 애널리스트 추정치 $94.84백만을 훨씬 능가했습니다. 디지털 인프라 제공업체는 조정 주당순이익 4센트를 보고했으며, 22센트 손실 예상치를 상회했습니다.

해당 기업은 약 1.41기가와트의 계약 용량을 나타내는 임대 계약을 체결했으며, 기존 캠퍼스 전역에 추가 1.7기가와트를 마케팅하고 있습니다. 현재 포트폴리오의 가시성은 2032년까지 5기가와트 이상으로 확장됩니다. 5월 31일 기준, 장기 임대 계약은 5개 캠퍼스에 걸쳐 약 1,410메가와트의 계약된 주요 IT 부하를 포함했습니다. Polaris Forge 1은 현재 175메가와트의 실시간 용량에서 운영 중이며, Polaris Forge 2, Polaris Forge 3, Delta Forge 1, Delta Forge 2는 다양한 건설 단계에 있습니다.

Applied Digital의 AI 인프라 고객의 신용 품질로부터 비롯된 주요 경쟁 우위가 나타나고 있으며, 이는 회사의 차입 비용을 감소시키고 있습니다. CoreWeave, Inc.(NASDAQ: CRWV)와의 협력은 회사의 금융 모델 수립을 지원했으며, 경영진은 미명시된 "투자 등급이 높은 하이퍼스케일러"에 대한 향후 임대 계약이 앞으로도 유사하게 우호적인 금융 조건을 제공할 것으로 예상하고 있습니다.

Wells Fargo는 최근 Overweight 등급과 $50 목표주가로 커버리지를 시작했으며, 고밀도 AI 워크로드에 필요한 전력 공급 할당 및 멀티기가와트 사이트 상호연결 확보에 있어 Applied Digital의 구조적 우위, 특히 전력 우위 입지와 관련된 낮은 규제 위험을 언급했습니다. 최근 애널리스트 평가로는 UBS가 9월 23일 Buy 등급과 $38 목표치로 커버리지를 시작했고, Rothschild & Co가 9월 21일 Neutral 등급과 $22 목표치로 시작했으며, Wells Fargo의 9월 17일 Overweight 개시와 $50 목표치가 있습니다. 해당 주식은 평균 목표주가 $61.65로 Buy 합의를 유지하고 있습니다.

지난 1년 동안 Applied Digital는 12.78% 상승했으며, 동료 그룹 평균 92.92%를 하회했습니다. GDS Holdings Limited(GDS), Fastly, Inc.(FSLY), GoDaddy Inc.(GDDY), Akamai Technologies Inc.(AKAM), DigitalOcean Holdings, Inc.(DOCN)의 5개 비교 가능한 종목 중에서 DigitalOcean이 291.49%로 최고 성과를 기록했으며, GoDaddy는 -34.28%로 최저 성과를 기록했습니다. Applied Digital는 GDS(하락 22.14%)와 GoDaddy를 능가했지만 Akamai(상승 39.79%), Fastly(상승 189.73%), DigitalOcean을 하회했습니다.

APLD는 여러 ETF에서 상당한 비중을 차지합니다: Global X Data Center & Digital Infrastructure ETF(NASDAQ: DTCR)에서 4.08%, Global X Blockchain ETF(NASDAQ: BKCH)에서 3.88%, State Street Galaxy Hedged Digital Asset Ecosystem ETF(NASDAQ: HECO)에서 4.23%. 이들 펀드의 상당한 자금 유입 또는 유출은 해당 주식의 자동 매수 또는 매도를 촉발할 가능성이 높습니다.

발행일인 화요일 기준 Applied Digital 주식은 2.75% 상승한 $25.20에 거래되고 있었습니다.

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