전력망 대기열 증가와 전력 제약이 허가 및 부지 선정 기준을 재편하면서 데이터 센터 부지 선택 전략이 빠르게 변화하고 있습니다.
DCByte의 새로운 연구에 따르면, 전력 가용성은 데이터 센터 입지와 발표된 프로젝트가 일정대로 진행될지 여부를 결정하는 주요 요인이 되었으며, 이로 인해 더 많은 프로젝트가 기존 허브를 벗어나 제2의 시장으로 확산되고 있다.
글로벌 데이터 센터 지수는 수요(계약 용량, 가중치 40%), 공급(건설 중 및 계약된 용량, 35%), 심도(운영 중인 재고, 25%)라는 세 가지 관점을 통해 시장을 평가한다. 버지니아주 애슈번이 아메리카스 지역 순위에서 1위를 차지했으며, 말레이시아 조호르는 아시아태평양(APAC) 지역에서, 런던은 유럽·중동·아프리카(EMEA) 지역에서 각각 1위에 올랐다.
"전력 가용성은 데이터 센터 건설 위치와 발표된 프로젝트의 일정 준수 여부를 결정하는 주요 요인이 되었습니다."라고 DCByte의 아메리카스 리서치 매니저인 알렉산드라 데세인은 말했다. "많은 주요 시장에서 그리드 연결 기간은 이제 수 년씩 길어지고 있으며, 이는 신뢰할 만한 전력 공급 경로가 없는 적지 개발 가치가 제한적임을 의미합니다."
대규모 데이터 센터 허브는 여전히 연결성, 클라우드 가용성 존(Availability Zones), 성숙한 고객 생태계 등 핵심 우위를 점하고 있지만, 그리드 대기열, 토지 부족, 규제 압력이 수요를 운영 가능한 용량으로 전환하는 것을 점차 방해하고 있다. 버지니아주 애슈번은 이러한 긴장 관계를 잘 보여준다. 1분기 기준 라이브 용량이 5.6GW이고 파이프라인에 15GW가 추가로 예정되어 있으나, 그리드 연결에는 5~7년이 소요된다. 이에 따라 개발은 프린스 윌리엄군, 컬퍼군, 스포츠빌바니아군 등으로 확산되고 있다.
비슷한 압박이 전 세계적으로 나타나고 있다. 도쿄는 최대 10년까지 이어지는 전력 연결 일정을 겪고 있으며, 더블린과 암스테르담은 수요는 강하지만 전력, 규제, 지역사회 반발로 인해 공급이 제한되는 제약이 있는 핵심 시장으로 분류된다. DCByte의 미래 성장 순위 보고서에 따르면, 투자 조건이 더 유연한 시장으로 자금이 이동하고 있다: 아메리카스의 피츠버그, 샬럿, 오스틴; APAC의 쿠알라룸푸르, 방콕, 자카르타; EMEA의 사라고사, 밀란, 베를린. 조호르는 이 변화를 잘 보여주는데, 5년 전 10MW 미만에서 4년 만에 약 1GW로 성장하며 싱가포르의 여파 시장(APAC spillover)에서 APAC의 선도적인 신흥 시장으로 변모했다. 북미에서는 테네시, 서부 텍사스, 노던 버지니아의 기존 클러스터를 벗어난 지역들이 더 큰 주목을 받고 있으며, 유럽에서는 포르투갈, 스페인, 북유럽 지역이 기회를 제공하고 있다. APAC에서는 조호르, 바탐, 일본의 2차 시장들이 추가 성장을 위한 입지를 갖추고 있다.
개발자들은 시장의 총 발전량을 넘어선 부분을 고려해야 한다. 송전 용량, 변전소 가용성, 연계 대기열, 단계별 에너지 공급(Energization)이 전력을 상업적으로 타당한 시간 내에 현장까지 전달할 수 있는지 여부를 결정한다. 변압기, 스위치기어, 가스 터빈의 긴 납기일은 추가적인 공급 리스크를 초래한다. 운영자는 또한 광섬유 다양성, 물 가용성, 건설 인력, 그리고 액체 냉각 지원 및 100kW에 근접하거나 초과하는 AI 랙 밀도를 수용할 수 있는지 여부도 고려해야 한다.
"운영자들은 명확한 계획 프레임워크, 지원적인 지방 정부, 대규모 에너지 사용자를 수용하기 위한 확립된 절차를 갖춘 관할권을 선호합니다."라고 데세인은 지적했다. 정책이 불확실하거나 지역사회 반대가 강한 곳에서는 프로젝트가 재설계되거나 지연되거나 다른 방향으로 전환될 가능성이 높다.
계획 수립과 지역사회 수용성은 당국이 자원 소비, 인센티브, 환경 영향, 영구 일자리 창출 등을 심사함에 따라 점점 더 중요해지고 있다. 다음 투자 사이클은 공급 확실성을 입증한 시장을 선호할 것이다. "승리하는 지역은 반드시 가장 저렴한 토지나 전기를 제공하는 곳이 아니라, 전력 조달, 계획, 건설, 지역사회 승인을 거쳐 신뢰할 수 있고 조정된 경로를 제공할 수 있는 지역일 것입니다."라고 데세인은 설명했다.