GE Vernova의 AI 데이터센터 전력용 가스터빈 제조 및 공급망에 대한 CNBC 심층 분석

South Carolina의 Greenville에 위치한 GE Vernova의 최대 규모 가스 터빈 공장 내부를 독점적으로 살펴보면 AI 인프라 붐을 주도하는 산업 생산의 강도가 드러난다. 엔지니어들은 공장 근로자들과 함께 이 복잡한 기계의 생산을 가속화하기 위해 노력하고 있다. 이 회사는 지난해 200명의 근로자를 고용했으며, 연말까지 시설에서 일을 시작할 추가 300명의 근로자가 예상되고 있다.

Hyperscaler들(Amazon, Google, Microsoft, Oracle 등)은 자신들의 AI 데이터 센터에 전력을 공급할 GE Vernova의 가스 터빈을 확보하기 위해 경쟁 중이다. 이러한 시설들이 막대한 양의 전력을 소비하고 그리드 병목 현상이 발생하면서, 주요 기술 기업들은 산업용 터빈과 같은 독립형 에너지 원천으로 점점 더 선회하고 있다. "현재 규모에 맞는 전력이 필요하고 안정적인 전력이 필요할 때, 산업용 가스 터빈이 최고의 솔루션 중 하나입니다."라고 GE Vernova의 최고 상업 및 운영 책임자인 Pablo Koziner가 말했다.

이 기회는 OpenAI와 동료 기관의 지도자들이 산업 설계 및 전력 생산에 대한 이해를 심화시키도록 했다. 익명을 요청한 업계 관계자에 따르면, 거의 모든 주요 hyperscaler의 임원진이 공장을 방문했다.

터빈 자체는 공학적 성과다—각각 높이 31피트, 무게 280톤이다. 하나의 유닛으로 약 50만 가구에 전력을 공급할 수 있다. "세계가 전기화를 위해 필요로 하는 것과 우리가 현재 경험하고 있는 이 AI 급증을 위해 필요로 하는 것을 생각할 때, 그 많은 것들이 바로 이 공장에서 나온다."라고 Koziner가 말했다.

Microsoft는 최근 Texas 데이터 센터에 전력을 공급하기 위해 7개의 터빈을 구매했으며, 약 3백만 가구에 충분한 2.7기가와트의 전력을 생성한다. GE Vernova 터빈은 이미 Tennessee의 Elon Musk의 xAI Colossus 1 캠퍼스에서 운영 중이며, 데이터 센터 개발을 추적하는 기관인 Cleanview에 따르면 거의 1기가와트 이상이 Texas의 OpenAI Stargate 프로젝트에 배포되고 있다.

수요가 공급을 훨씬 초과한다. GE Vernova의 주문 현황은 2029년까지 가득 차 있으며, 추가 주문은 2030년과 2031년까지 연장된다. Koziner는 회사의 가스 전력 주문 중 약 20%가 현재 데이터 센터 및 AI 애플리케이션을 제공하고 있다고 지적했다.

산업 추정에 따르면 단일 터빈의 가격은 $2억 5천만을 초과한다. Melius 분석가들에 따르면 지난 3년 동안 가격이 300% 급등했으며, 이는 AI 자본 지출 예산이 계속 증가하는 이유를 강조하는 추세이자 기술 투자자들의 주요 관심사다. 이 급등은 GE Vernova에 상당한 이익을 주었으며, 지난 6개월 동안 주가가 거의 60% 상승했다.

데이터 센터 개발에 대한 대중의 반대와 증가하는 환경 우려는 AI 인프라 구축에 잠재적인 역풍을 가져올 수 있다. GE Vernova는 지속 가능성 개선을 통해 이러한 과제를 해결하고 있다. "우리는 또한 이 기계들의 지속 가능성에 많은 시간과 노력을 투자합니다."라고 Koziner가 말했다. "그리고 당신이 여기서 보고 있는 터빈은 우리가 20년 전에 생산했을 터빈보다 2배 더 효율적입니다."