INTEL CORP, 8-K 제출: Regulation FD 공시, 기타 중요 사건

이 Form 8-K 보고서의 항목 8.01에 설명된 공모 발행 발표 및 가격 결정과 관련된 회사 보도자료 사본은 각각 증권 제출 부속서 99.1 및 99.2로 제공됩니다.

2026년 8월 10일, Intel Corporation("Intel" 또는 "회사")은 인수단(이하 "인수단")의 대표 주관사로서 J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC 및 Citigroup Global Markets Inc.와 인수계약(이하 "인수계약")을 체결하였습니다. 이에 따라 회사는 주당 95.00달러의 가격으로 보통주 210,526,315주(액면가 0.001달러, 이하 "보통주") 를 발행하고 매도하기로 합의하였습니다(해당 공모, 이하 "본 공모").

인수계약에 따라 회사는 인수단에게 30일 동안 보통주를 최대 31,578,947주 추가로 매수할 수 있는 선택권을 부여하였습니다. 2026년 8월 11일, 인수단은 해당 선택권을 전부 행사하였습니다.

인수계약에 대한 위의 설명은 완전한 것을 의도하지 않으며, 이 Form 8-K 보고서의 부속서 1.1로 제출되어 여기에 참조로 포함되는 인수계약 전문을 참조함으로써 그 전체가 한정됩니다.

본 공모에서 매도된 보통주와 관련하여 회사 법률 고문이 발행한 유효성 의견서는 이 문서의 부속서 5.1로 제출됩니다.

본 공모는 2026년 8월 10일 증권거래위원회(SEC)에 최초 제출된 Form S-3 상의 일괄등록신고서(등록번호 333-298165)(이하 "일괄등록신고서"), 일괄등록신고서의 일부로 포함된 2026년 8월 10일자 기본 투자설명서 및 2026년 8월 10일자 투자설명서 보충자료에 따라 이루어졌습니다.

보도자료

Intel, 150억 달러 규모 보통주 공모 계획 발표

자금 용도: 자본적 지출 및 운전자본을 포함한 일반 기업 목적 지원

캘리포니아주 산타클라라, 2026년 8월 10일 - Intel Corporation(나스닥: INTC)은 오늘 150억 달러 규모의 보통주 총액인수 공모를 발표했습니다.

지금인 이유

고객들은 AI 컴퓨팅에 대한 전례 없는 투자에 힘입어 강력하고 지속 가능한 수요 환경을 계속 시사하고 있습니다. 피지컬 AI, 전용 실리콘, 첨단 패키징, 외부 웨이퍼를 포함한 신흥 분야의 진전은 Intel에 상당한 성장 기회를 의미합니다.

자금 사용 계획

Intel은 공모를 통해 조달한 순수익을 자본적 지출과 운전자본을 포함하되 이에 국한되지 않을 수 있는 일반 기업 목적에 사용할 계획입니다.

이번 공모는 강력한 재무구조와 투자등급 신용등급 유지에 대한 Intel의 약속을 지키면서, 앞으로 다가올 성장 기회를 추구할 수 있도록 지원하기 위한 것입니다.

투자 규율

Intel은 자본 배치에 있어 규율을 유지하며, 투자를 고객 수요 및 명확한 수익 기대치에 맞추고 있습니다.

추가 거래 세부사항

Intel은 공모 참여 인수단에게 공모가격에서 인수 수수료를 뺀 가격으로 최대 총 22억 5천만 달러 상당의 추가 보통주를 매수할 수 있는 30일간의 선택권을 부여할 예정입니다.

J.P. Morgan Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC 및 Citigroup Global Markets Inc.가 본 제안 공모의 공동 주관 북러너(joint book-running managers)로 참여합니다.

등록신고서 및 투자설명서

Intel은 본 공모와 관련된 통신 내용에 대해 증권거래위원회(SEC)에 등록신고서(예비 투자설명서 포함)를 Form S-3로 제출하였습니다. 투자하기 전에 Intel 및 본 공모에 관한 보다 상세한 정보를 얻으려면 해당 등록신고서의 예비 투자설명서 및 Intel이 SEC에 제출한 기타 문서를 읽어보시기 바랍니다. 본 공모는 투자설명서 보충자료 및 첨부 투자설명서를 통해서만 이루어질 수 있습니다. 공모 관련 등록신고서, 예비 투자설명서 보충자료 및 첨부 투자설명서 사본은 SEC 웹사이트(https://www.sec.gov)에서 무료로 확인할 수 있습니다. 또는 다음 기관에 연락하여 사본을 받을 수 있습니다. J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 또는 이메일 prospectus-eq_fi@jpmchase.com 및 postsalemanualrequests@broadridge.com; Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, 전화 1-866-471-2526, 팩스 212-902-9316 또는 이메일 prospectus-ny@ny.email.gs.com; Morgan Stanley & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014 또는 이메일 prospectus@morganstanley.com; 또는 Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 또는 전화 1-800-831-9146.

해당 증권의 청약, 권유 또는 매도는 해당 주 또는 관할구역의 증권법에 따라 등록 및 자격 요건을 충족하기 전에 그러한 청약, 권유 또는 매도가 불법이 되는 관할구역에서는 이루어질 수 없습니다.