엘론 머스크가 SpaceX가 지구상과 궤도의 모든 향후 AI 시스템에서 Nvidia를 독점으로 사용한다고 발표했다.

스페이스엑스의 주가는 수요일 프리마켓 거래에서 분기 손실이 전년 동기 대비 $0.34에서 $0.09로 축소되었음에도 불구하고, 매출이 $40.7억에서 $78.1억으로 급증했음에도 불구하고 약 10% 하락했다.

매도세를 상쇄하기 위해 일론 머스크가 엔비디아를 스페이스엑스의 전담 AI 인프라 공급자로 공개적으로 지지하면서, 칩 제조업체의 주가는 프리마켓 시간 중 약 1.8% 상승했다. X(구 트위터)에서 머스크는 엔비디아 GPU가 현재 이용 가능한 최상의 기술을 대표하므로 스페이스엑스가 엔비디아 GPU를 독점적으로 사용하기로 했다고 밝혔다. 그는 엔비디아의 루빈(Rubin) GPU와 베라(Vera) CPU를 사용하는 스타마인드(AI1) 위성 컴퓨트 페이로드 개발과 관련된 엔비디아와 스페이스엑스의 공동 발표를 재게시했다.

분기 실적 통화 회의에서 머스크는 "베라 루빈 아키텍처가 최고의 아키텍처이며 최고의 AI 컴퓨터라고 생각한다. 따라서 우리는 엔비디아에 독점적이다"라고 설명했다. 그는 스페이스엑스가 2026년 말까지 2기가와트(GW) 이상의 컴퓨팅 용량을 확보하고, 2027년 말까지 10기가와트에 도달하는 것을 목표로 한다고 밝혔다. 회사는 스타마인드 위성 프로그램의 일환으로 지상과 우주 모두에 엔비디아의 베라 루빈 NVL72 랙 규모 시스템을 배치할 계획이다.

스페이스엑스의 2분기 AI 매출은 클라우드 서비스 계약의 모멘텀과 그록(Grok) 및 X 구독 증가에 힘입어 전년 동기 $7.37억에서 $25.6억으로 3배 이상 증가했다. 또한 이 회사는 구글과 앤트로픽과 리스 계약을 체결하여 매년 수십억 달러를 받는 대가로 그들의 AI 서비스에 데이터 센터 용량을 제공하고 있다.

스페이스엑스의 6월 중순 IPO 이후 주가 하락으로 인해 머스크의 순자산은 몇 주 전 1조 달러 이상이었던 것에서 8,000억 달러 미만으로 감소했다. 2분기 결과는 자본 지출이 전년 동기 $28.3억에서 $183.7억으로 급증하며(분석가들의 기대치를 초과한 6.5배 증가) 밸류에이션에 지속적인 압박을 가하고 있다. AI 관련 지출은 전년 동기 $7.49억에서 $158.3억으로 21배 뛰었다.

스페이스엑스 최고재무책임자(CFO) 브렛 존센은 AI 자본 투입이 '1년 미만의 회수 기간'을 달성하며 회사가 '효율적으로' 운영되어 왔다고 지적하며 투자자들의 우려를 해소하려 했다. 그럼에도 불구하고 이번 주 초기 내부자 주식 잠금 해지 기간이 만료되면서 주가는 추가적인 역풍에 직면해 있으며, 이는 6월 상장 이후 처음으로 직원들과 초기 투자자들이 주식을 매도할 수 있게 된다. 8월 6일 제한이 종료된 후 약 9억 1,200만 주의 내부자 보유 주식이 거래 가능해지며, 이는 현재 유통 중인 공공 주식 수를 두 배 이상 늘려 변동성을 높일 가능성이 있다. 이 이정표는 많은 직원들과 초기 투자자들에게 재직 기간 동안 축적한 지분 청산 여부를 결정하거나 주가 하락이 지속되는 가운데 포지션을 유지할 것인지 선택해야 하는 과제를 안겨준다.