중국이 미국 희토류 공급업체를 겨냥해 공급망 경쟁을 심화시키고, advanced-packaging 및 interconnect 제조용 전략적 광물 접근 우려를 야기.

중국이 지난 월요일 MP Materials와 USA Rare Earth를 수출 통제 대상 목록에 추가했으며, 이는 민간용과 군사용 양용으로 사용되는 특정 중국산 이중용도 제품 수령을 두 회사에 금지하는 조치입니다. Bloomberg 보도에 따르면 중국 공급업체들은 지정된 이중용도 제품을 두 회사에 공급할 수 없습니다. 베이징은 또한 다른 나라의 조직과 개인들이 그러한 중국산 제품을 해당 기업들에게 양도하는 것을 금지했습니다.

제약 조치는 두 희토류 기업을 넘어 확대됩니다. 중국은 동시에 드론, 로봇 및 항공우주 산업의 기업들을 포함한 8개 미국 기업을 수출 통제 대상 목록에 추가했습니다.

MP Materials와 USA Rare Earth의 포함은 전략적 중요성을 갖습니다. 두 회사가 전기차, 국방 시스템 및 첨단 제조에 사용되는 재료와 부품의 국내 생산을 강화하기 위해 노력 중이기 때문입니다. MP Materials는 캘리포니아의 Mountain Pass 희토류 광산을 운영하고 있으며, USA Rare Earth는 국내 자석 제조 역량을 개발 중입니다.

지난해 MP Materials는 국방부와 장기 협약을 체결했으며, 여기에는 향후 자석 구매 약정과 시장 변동성에 대한 노출을 줄이기 위한 가격 지원이 포함되어 있습니다. 이 협약을 통해 Pentagon은 현재 MP Materials의 약 15%를 보유하고 있으며, 국방부가 라스베이거스에 본사를 둔 회사의 최대 주주가 되었습니다. 이 투자는 국내 희토류 가공 및 자석 생산을 확대하고 방위, 기술 및 전기차에 필수적인 재료에 대한 중국 의존성을 줄이는 것을 목표로 합니다.

1월에 USA Rare Earth는 Trump 행정부와 16억 달러 규모의 협약을 발표했습니다. 이 협약에 따라 회사는 연방 자금 2억 7,700만 달러와 상무부 CHIPS Program을 통한 13억 달러 규모의 담보 대출을 받았습니다. 대가로 미국 상무부는 회사의 지분을 취득하여 보통주 1,610만 주와 향후 추가 주식을 구매할 수 있는 권리를 부여하는 약 1,760만 개의 워런트를 확보했습니다.

최근 중국의 제약 조치는 희토류 재료의 단일 외부 공급자에 대한 의존도를 줄이기 위한 틀에 합의한 G7 지도자들의 결정에 이어진 것입니다. 이 계획은 2030년까지 한 국가로부터의 수입을 전체 공급의 60% 이하로 유지하는 것을 목표로 합니다.

중국은 전 세계 희토류 생산의 약 70%와 전 세계 희토류 가공 및 정제의 약 90%를 담당하며 세계 희토류 시장을 장악하고 있습니다. 연초 이후 USA Rare Earth 주가는 107% 급등했으며, MP Materials 주가는 20% 상승했습니다.