Meta, AI 워크로드 구동을 위한 전용 GPU 클라우드 인프라에 CoreWeave에 $14 billion 약속
AI 워크로드를 위한 전문 클라우드 제공업체인 코어웨이브(CoreWeave)는 2025년 9월 30일, 메타 플랫폼스(Meta Platforms, 나스닥: META)와 최대 142억 달러 규모의 다년간 계약을 체결하여 고급 AI 컴퓨팅 인프라를 공급한다고 발표했습니다. 이 계약은 2031년 12월까지 유효하며 연장 옵션이 포함되어 있으며, 코어웨이브의 주가(나스닥: CRWV)에 즉각적인 영향을 미쳐 14% 이상 급등하는 등 AI 인프라에 대한 견고하고 성장하는 수요에 대한 시장의 인식을 더욱 확고히 했습니다. 불과 며칠 전인 2025년 9월 25일, 코어웨이브는 오픈AI(OpenAI)와의 기존 파트너십을 추가로 65억 달러 확대했으며, 이로 인해 챗GPT 개발사와의 총 계약 가치는 224억 달러에 달하게 되었습니다. 메타와의 거래에 대한 시장의 즉각적인 반응은 매우 긍정적이었으며, 코어웨이브 주가는 나스닥에서 약 138.62달러 근처에서 거래되었고, 2025년 3월 IPO 당시 주가가 40달러로 상장된 이후 세 배 이상 상승했습니다.
142억 달러 규모의 이 계약은 메타가 고급 AI 모델 개발 및 실행에 필수적인 방대한 컴퓨팅 인프라에 접근할 수 있도록 보장합니다. 이 계약의 핵심 요소 중 하나는 코어웨이브가 엔비디아(Nvidia, 나스닥: NVDA)의 최첨단 GB300 시스템에 대한 메타의 접근권을 부여하는 것입니다. GB300 시스템은 사용 가능한 가장 강력한 AI 클라우드 시스템 중 하나로, 새로운 AI 모델의 학습 및 추론 과정을 가속화하는 데 결정적인 역할을 합니다. 코어웨이브의 CEO 마이클 인트라토르(Michael Intrator)는 메타가 이전 협력 관계에서 코어웨이브의 인프라를 평가한 후 파트너십을 확장하기로 선택했다고 언급했습니다. 또한 이 거래는 코어웨이브에게 중요한 다각화를 의미하는데, 이는 과거 코어웨이브가 수익의 상당 부분을 마이크로소프트(Microsoft, 나스닥: MSFT)에 크게 의존했기 때문입니다.
이 인프라 계약은 AI 컴퓨팅 인프라에 대한 수요가 급격히 증가하는 가운데 이루어졌습니다. 메타는 2025년 4월 AI에 대한 강한 의지를 표명하며 AI 지출을 두 배로 늘리겠다고 발표했고, 2025년 자본 지출은 최대 720억 달러에 이를 것으로 예상되었습니다. 2025년 7월 보도에 따르면, 코어웨이브, 메타, 구글(Google, 나스닥: GOOGL), 블랙스톤(Blackstone)은 합쳐서 수천억 달러를 투자하여 AI 데이터 센터를 구축할 계획을 세우고 있었습니다. 그러나 일부 업계 분석가들, 예를 들어 이마켓터(Emarketer)의 제이콥 본(Jacob Bourne)은 AI 산업의 폐쇄적 성격과 많은 AI 기술 기업들이 서로 투자하고 공급 계약을 체결하는 막대한 금액의 거래들로 인해 "버블 우려"를 제기했습니다.
코어웨이브의 이 대규모 계약은 동사를 선도적인 전문 AI 클라우드 제공업체로서의 입지를 공고히 하며 AI 인프라 전략의 주요 전환점을 나타냅니다. 이 계약은 코어웨이브가 주요 AI 기업들과 대규모 계약을 확보하고 관리할 수 있는 능력을 입증하여 비즈니스 모델과 주요 테크 클라이언트를 유치하는 능력을 검증했습니다. 엔비디아 역시 명확한 수혜자로 부상했는데, 코어웨이브가 메타에 자체 최첨단 GB300 시스템에 대한 접근권을 제공함으로써 GPU 수요 증가로부터 직접적인 혜택을 받고 있기 때문입니다. 이 두 기업 외에도 람다랩스(Lambda Labs)나 런팟(Runpod)과 같은 종종 '뉴클라우드(neoclouds)'라 불리는 다른 전문 AI 인프라 제공업체들은 투자와 수요 증가를 볼 수 있을 것이며, 데이터 센터 건설, 전력 인프라, 고급 냉각 솔루션에 관여하는 광범위한 AI 공급망 전반의 기업들도 막대한 자본 지출로부터 이익을 얻을 준비가 되어 있습니다. 2017년 암호화폐 채굴 회사로 설립된 코어웨이브는 GPU 풀을 활용하여 AI 모델 학습 및 배포에 대한 급증하는 수요를 충족시키는 전문 AI 클라우드 컴퓨팅 제공업체로 성공적으로 전환했습니다.