CoreWeave가 Applied Digital과 North Dakota에 250MW AI 데이터센터를 위한 15년, $7 billion 리스 계약을 체결했습니다.
오라클은 지난 1년 동안 21,000명의 직원을 해고했으며, 이 조치가 AI 전략과 데이터센터 구축과 연관되어 있다고 밝혔다. 이는 메가캡 테크 펀드들이 투자를 어떻게 모델링하는지에 대한 scrutiny를 강화시켰다. 전 세계적으로 테크 및 반도체 종목들의 매도세가 이어지며 S&P 500과 나스닥이 적자로 전환되었고, 다우존스는 상대적으로 견조했으나 여전히 변동성 있게 거래되었다. 이번 세션의 주요 동인은 AI 지출에 대한 우려 재점화, 메모리 부진, 그리고 높은 밸류에이션으로, 투자자들은 현금과 통화 유동성 쪽으로 이동했으며 VIX 위험 선호도는 상승하고 급격한 섹터 로테이션이 발생했다. 테크 매도세는 글로벌 시장의 핵심을 타격하며 미국 거래에서 아시아로 확산되고 있으며, 이는 변동성을 높이고 AI 및 메모리 성장 가정에 대한 재가격화를 강요하고 있다. 한국의 코스피는 테크 매도세 속에서 10% 폭락하며 회로차단기(Circuit Breaker)가 발동되었다. 칩 약세와 메모리 변동성이 인덱스 리스크와 애널리스트 목표가 재설정과 맞물리며, 마이크론과 샌디스크가 압력의 중심에 서 있다. 투자자들은 오라클의 구조조정에서 비롯된 노동력 변동성과 마진 압박을 생산성 향상 효과가 상쇄할 수 있을지 고려하고 있다.
주택 가격 안정성과 공급 확대를 중심으로 한 일련의 미국 주택 관련 입법이 진행 중이다. 하원은 2030년 12월 31일까지 CBDC 개발을 금지하는 양당 간 주택 가격 안정성 법안을 통과시켰으며, 이는 백악관과의 주요 실행 논쟁을 예고한다. 의회는 행정부의 이란 전쟁 권한을 제한하기 위한 조치를 취했으며, 이는 행정부의 유연성을 제약하려는 투표 결과에 따른 것이다. 미-이란의 종착점은 검사와 적대 행위에 대한 경쟁적인 주장이 계속되는 가운데 새로운 법적·정치적 국면에 접어들었다. CFTC는 예측 시장 플랫폼들을 상대로 첫 번째 주요 감독 조치로서 소송을 제기했으며, 켄터키주 조치에 대한 대응을 통해 예측 시장에 대한 명확한 연방 경계를 설정했다. 메타의 다음 수익 창출 방안이 대형 테크 기업 내부에서 예측 시장이 주류로 자리 잡으면서 구체화되고 있으며, 저커버그는 폴리마켓(Polymarket) 유사 제품을 추진하고 있다. 예측 시장은 미국 내에서 직접적인 규제 감시를 받고 있으며, CFTC의 소송은 컴플라이언스 압력을 확대하고 베팅 성 상품들이 전통 시장 및 감독 체계와 어떻게 상호작용하는지에 대한 연방 정부의 우려를 부각시키고 있다.
호르무즈 해협이 다시 주목받고 있으며, 외교 및 보안 사건들이 에너지 시장과 충돌하고 있다. 해상 운송 경로, 광산, 해상 교통이 원유 흐름과 선박 보험에 지속적인 위험 프리미엄을 형성하고 있다. 데이터센터 성장과 연계된 원자력 발전에 대한 강력한 정책 및 자금 지원이 이루어지고 있으며, 대출 프로그램은 원자로 부품에 대한 미국 공급망을 확장하고 전력 소비가 많은 AI 시대를 위한 새로운 원자력 르네상스로 홍보되고 있다. 양자 컴퓨팅은 과장(Hype)에서 정책으로 전환되고 있으며, 미국 정부는 가속화된 자금 지원과 전략적 마감일을 시사하고 있다. 유럽 및 글로벌 데이터센터와 에너지 정치는 AI 인프라 확장과 충돌하고 있으며, 전력, 물, 그리고 그리드에 대한 영향력에 대한 우려가 커짐에 따라 반대 목소리는 미국뿐만 아니라 도시들과 정책권 전반에서 나타나고 있다. 금리는 인상 기대감과 위험 회피 심리로 인해 안전자산 및 유동성에 대한 수요를 끌어올리며 달러화가 강세를 보이고 있으며, 이는 상품, 신흥시장 자금 조달, 그리고 글로벌 금융 조건으로 전달되는 주요 채널로 작용하고 있다.
북한이 1만 톤급 전함을 앞세운 핵 해군 계획을 공개하여 지역 내 추가 군사 긴장 고조 위험을 높이고 안보 우려를 증폭시켰다. 인덱스 구성이 변화하고 있으며, 메가캡 테크가 다우존스를 더욱 장악하면서 버라이즌이 알파벳으로 대체되었다. 이는 시장과 인덱스 제공자들이 통신과 테크를 새로운 산업의 핵심으로 간주하고 있음을 보여준다. 미국 기관들이 모델 접근 및 검토를 요구함에 따라 AI 모델 거버넌스가 강화되고 있으며, 다음 논쟁은 어떤 조건 하에서 누가 모델을 평가할 수 있는지를 둘러싸고 전개될 전망이다. 유럽에서 교통 및 인프라 교란이 나타나고 있으며, 독일의 철도 네트워크가 전국적인 IT 장애로 마비되면서 운영상의 장애가 어떻게 물류 및 노동시장 충격으로 빠르게 이어지는지가 드러났다. 항공기 안전 감독이 강화되고 있으며, 에어버스 A380에서 구조적 균열이 발견됨에 따라 항공 당국이 검사를 명령했다. 이는 특정 항공기 군단의 단기 정비 및 운영 불확실성을 높이고 있다. 스페이스엑스의 IPO 이후 혼란이 금융 시스템 이야기로 변모하고 있으며, 회사의 주식 변동성과 부채 계획이 최신 테크 상장사의 가치를 시장에서 어떻게 평가하는지 재편함에 따라 신용, 채권, 그리고 투자자 위험 선호도가 다시 주목받고 있다.