IREN이 수직통합 풀스택 AI 인프라 전략을 추진하고 있으며, WhiteFiber는 $160M 펀딩 딜을 확보했습니다.

IREN 공동 창립자 다니엘 로버츠는 회사를 수직 통합형 AI 인프라 플랫폼으로 발전시키겠다는 야심 찬 비전을 제시하며, “AI의 가장 큰 제약 요인은 점점 더 물리적 인프라가 되고 있으며, 글로벌 컴퓨팅 수요 급증에 따라 전력, 토지 및 데이터센터 용량이 더욱 가치 있게 변하고 있다”고 주장했다. 금요일 길게 이어진 X 게시글에서 로버츠는 인공지능의 최대 병목 현상이 이제 칩이 아닌 물리적 인프라라고 단언했다. 그는 “AI 수요는 기하급수적으로 증가하지만, 인프라는 그렇지 않다”며 전력, 토지, 냉각 및 데이터센터 건설 관련 제약이 커지고 있다고 지적했다.

로버츠는 IREN의 전략이 전력 및 데이터센터와 같은 물리적 인프라, NVIDIA GPU와 서버를 포함한 컴퓨팅 인프라, 그리고 엔터프라이즈 소프트웨어 및 운영 도구라는 세 가지 레이어를 중심으로 구축되어 있다고 말했다. 그는 “현재 IREN 가치 창출의 압도적 다수는 레이어 1과 2에서 이루어지고 있으며, 레이어 3은 시간이 지남에 따라 그 우위가 더욱 복리처럼 증폭되는 곳”이라고 덧붙였다. 과거 아이리스 에너지(Iris Energy)로 알려졌던 이 회사는 비트코인 채굴을 넘어 AI 인프라 사업으로 확장했으며, 텍사스주, 브리티시컬럼비아주, 오클라호마주, 스페인, 호주 등에서 프로젝트를 진행 중이다. 로버츠는 IREN이 전 세계적으로 약 5기가와트(GW)의 그리드 연결 용량을 확보했다고 밝혔다.

그는 AI 수요가 전 세계적으로 가속화됨에 따라, 특히 유럽과 아시아태평양과 같이 공급이 부족한 지역에서 풀스택 소유가 장기적인 경쟁 우위(모트)를 형성한다고 주장했다. 이 스레드는 텍사스의 블랙웰 GPU 도입과 연계된 5년 기간, 34억 달러 규모의 AI 클라우드 계약 등 NVIDIA와의 관계가 강화되고 있음을 강조했다. 별도로 화이트파이버(WhiteFiber)는 프랑스의 투자 등급 기술 고객과 5년 기간, 1억 6천만 달러 이상의 AI 컴퓨팅 계약을 체결했으며, 이는 NVIDIA GPU를 활용하여 화이트파이버의 유럽 내 입지를 확대하는 것이다. 화이트파이버는 타사 데이터센터 인프라를 활용해 AI 클라우드 및 고성능 컴퓨팅 서비스를 제공하는 반면, IREN은 기반 인프라 자체를 소유하고 운영하는 데 집중하고 있다. WYFI 주가는 목요일 22% 상승했으며 금요일 장전 거래에서 추가로 5% 올랐다. 한편 IREN 주가는 목요일 10% 상승했다.