新的参与者正在悄然加入顶级国内GPU市场。

据最近媒体报道，字节跳动正在与Daysci谈判购买至少50,000个AI芯片，主要用于推理任务。此次谈判涉及的芯片主要是Daysci旗下芷卡系列的云推理GPU，而天盖系列则用于训练场景。

消息一出，市场为之一振。毕竟字节跳动是国内最大的AI算力采购方——计划在2026年增加200多亿元的资本支出。

不过截至目前，字节跳动和Daysci双方都未做出回应。

若此笔交易落定，Daysci将成为字节跳动继华为和寒武纪之后排名第三的国内GPU供应商。

对于今年1月在香港上市的Daysci来说，这不仅关乎一笔巨大订单，更关乎获得"大科技公司的认证"。

然而比订单本身更值得关注的，是这一事件背后的信号——国内AI芯片真正从"政策驱动采购和产业试点"进入互联网大厂的应用场景，从备选方案转变为必要的算力支撑。

美国目前在可控条件下批准了某些中国公司购买英伟达H200。但H20的"后门事件"给中国买家的采购决策增加了合规性和安全审查压力。对国内大科技公司而言，避免把所有鸡蛋放在一个篮子里已成为基本实践。

更重要的是，字节跳动的算力需求正在经历结构性变化。

据QuestMobile数据显示，截至2026年3月，字节跳动旗下AI智能助手豆包的月活用户已达3.45亿。用户增长带来的压力不仅来自模型训练，还来自上线后持续的推理成本。在推理场景中，芯片对互连带宽、显存和生态成熟度的要求比训练场景宽松一个等级。国内芯片在推理侧已达到可用水平。

截至2026年3月，豆包大模型的日均Token调用量已超120万亿，相比初期上线时增长了千倍。根据火山引擎定价和用户行为推算，日均算力消耗成本已达数千万元级别——这还不包括购置智能算力中心和芯片等一次性投资。

虽然豆包2.0推理效率提升43%，单位万Token成本仅为海外领先模型合规链路的38%，但面对3.45亿月活用户免费使用，仍难以用算力成本降低填补损失缺口。

在压力之下，字节跳动开启了"大手笔"式投资。

据多家媒体引述《南华早报》报道，2026年字节跳动AI基础设施资本支出预算增加了约25%至200亿元。这一增幅主要由两个因素驱动：一是公司在人工智能领域持续加大投资，二是内存芯片成本上升。

还有报道称，字节跳动考虑将2026年支出上限提高至70亿美元。而在2025年，公司净利润同比下降超70%。在利润与支出如此巨大的缺口下，张一鸣对算力的豪赌可能是着眼于公司未来五年的地位。

字节跳动的算力供应链策略清晰：训练使用华为昇腾和寒武纪的高端训练卡，推理引入Daysci的芷卡系列，三条路径并行。这种"训练推理并行走两条腿，国内进口芯片双备份"的做法正在成为互联网大厂的"标配"。

然而，当字节跳动采购国内芯片的计划铺天盖地见诸报端之时，另一家国内GPU制造商的举动更值得关注。

6月16日晚间，智谱正式开源新一代旗舰大模型GLM-5.2。次日，比睿科技和摩尔线程相继宣布完成"Day-0"适配。比睿科技的Bili 166系列完成了基于vLLM推理框架的适配优化，率先为开发者提供了快速部署方案。消息公布后，比睿科技当日股价上涨7.09%。

"Day-0适配"是理解国内GPU竞争格局的关键——它意味着模型在发布当天就能在芯片上运行。这说明芯片厂商不仅需要拥有出色的硬件，还要跟上软件栈、工具链和开发者生态。在这方面，比睿科技已具有明显的先发优势。

腾讯混元Hunyuan Hy3预览版、阿里通义千问Qwen3.6、DeepSeek全系列模型、MiniMax M3、智谱GLM全系列、Kimi等20多个国内领先大模型，都已完成与比睿科技芯片的Day-0级同步适配。其中DeepSeek尤为值得关注，据报道比睿在数小时内完成了其全系列适配，创下国内芯片响应速度的纪录。

若将这份适配清单与字节跳动的供应商清单相叠加，一个清晰的信号浮现：比睿科技现已能与华为、寒武纪站在同一行列。

华为长期牢占领先地位。昇腾的生态深度和万卡集群能力依然是其他国内厂商难以企及的标杆。寒武纪入场较早，长期稳定向字节跳动供应芯片，是大科技公司算力供应链中的核心玩家。比睿科技作为新势力，凭借国家级认证、资本垂青和大模型生态布局，获得了与前两者并列的地位。

2026年5月，国家首次在安全可靠性评估中设立AI芯片专项。其中华为海思、阿里平头哥、比睿科技、鸿蒙信息、Daysci、木栅信息、摩尔线程等九家国内芯片企业获得最高安全可靠性等级一级。在国家级认证的坐标系中，比睿科技可与华为、阿里平头哥并排而立。

资本市场的投票更直接：比睿科技于2026年1月2日在香港上市，开盘股价飙升82%，市值一度超过1000亿港元，成为港股首只GPU股票。

这个"朋友圈"的价值在于，它形成了一个正反馈循环：在比睿科技芯片上运行的模型越多，其软件栈就越成熟；软件栈越成熟，新模型适配就越快；适配越快，就越多的模型厂商愿意选择比睿。这就是生态的"飞轮效应"。

当然，比睿科技并非孤军奋战。整个国内GPU赛道都在围绕大模型适配展开的军备竞赛中。

如前所述，华为昇腾的生态深度难为同行所及。这一次，智谱GLM-5.2与昇腾的推理适配在Day 0完成。寒武纪在DeepSeek-V4发布当天完成Day-0适配。作为字节跳动目前两大GPU供应商之一，其NeuWare软件栈的影响力在持续扩大。

摩尔线程自6月以来不断完成MiniMax M3和智谱GLM-5.2的同日适配，其MTT S5000的响应速度不逊于任何竞争对手。

燧原科技则聚焦集群方向。它与腾讯云联合发布了"辽原"智能算力集群商用版3.0，已适配DeepSeek、腾讯混元、智谱AI等主流大模型，完成了千卡、万卡集群的部署。

还值得一提的是，燧原科技于6月15日通过审核。若顺利上市，"国内GPU四小龙"——摩尔线程、木栅信息、比睿科技和燧原科技——将首次在资本市场齐聚。

如果仅看单条新闻报道，容易