Talen Energy 提交 8-K：重大事件

项目 1.01。签订重大最终协议。

本 8-K 表当前报告（本“报告”）引言部分所载信息通过引用并入本项目 1.01。

作为收购的一部分，根据相关条款及其要求的时间段，被收购公司预计将成为 TES（定义见下文）现有债务工具下的担保人。

2026 年 6 月 15 日，本公司全资子公司 Talen Energy Supply, LLC（“TES”）作为借款人，与作为担保人的子公司担保人、作为 2026-1 额外独立信用证发行方的机构、作为独立信用证发行方的机构、作为 2026-1 额外循环贷款人的机构以及作为行政代理和抵押代理的 Citibank, N.A. 签订了信贷协议的第七次修正案（“信贷协议第七次修正案”），该修正案修订了 TES 作为借款人、Citibank, N.A. 作为行政代理和抵押代理以及不时成为其一方的各贷款人之间于 2023 年 5 月 17 日签订的某些信贷协议（经不时进一步修订、重述、修订并重述、补充和/或以其他方式修改，“修订后的信贷协议”）。

信贷协议第七次修正案 (i) 将现有循环信贷额度（包括其循环信用证额度）（“RCF”）从 9 亿美元增加至 13.5 亿美元；(ii) 将其现有独立信用证额度（“独立信用证额度”）从 11 亿美元上调至 15 亿美元；以及 (iii) 将独立信用证额度的到期日从 2027 年 12 月延长至 2029 年 12 月。RCF 下的循环承诺可用于营运资金、资本支出和一般企业目的，信用证承诺可用于支持信用证的开具。

信贷协议第七次修正案的生效取决于其他事项，其中包括收购的大致同步完成。

上述对信贷协议第七次修正权的描述仅为摘要，并不声称是完整的，且完全受限于对信贷协议第七次修正案全文的引用，其副本作为本报告附件 10.1 附于此并通过引用并入本项目 1.01。

在交割日，就收购而言，公司与股票对价接收方（“基石股权持有人”）签订了一份登记权协议（“登记权协议”）。根据登记权协议的条款，公司同意向美国证券交易委员会（“SEC”）提交一份注册声明，以根据经修订的 1933 年证券法（“证券法”）注册股票对价的转售。登记权协议规定了若干额外的承销需求权利和“随同”注册权利，但受某些惯例限制约束。

此外，基石股权持有人同意对其持有的股票对价的 50% 进行 90 天的锁定，对其余股票对价进行 180 天的锁定。公司还同意支付基石股权持有人在行使登记权协议项下权利时产生的某些费用，并就任何根据该协议提交的注册声明相关的某些证券法事项赔偿基石股权持有人。

上述对登记权协议的描述不完整，且完全受限于对登记权协议全文的引用，其副本作为本报告附件 4.1 附于此并通过引用并入本项目 1.01。

项目 2.01。完成收购或资产处置。

本报告引言部分和项目 1.01 中披露的信息通过引用并入本项目 2.01。

在交割日，公司完成了合并协议预期的先前宣布的收购。作为收购的结果，被收购公司成为公司的间接全资子公司。

根据合并协议的条款和条件，收购的对价包括 (a) 约 25.5 亿美元的现金对价，需根据净营运资金、现金、债务、某些意外损失和交易费用进行惯例调整，以及 (b) 2,399,998 股面值为每股 0.001 美元的公司普通股作为股票对价。现金对价使用 2026 年 4 月发行的 2031 年到期的 6.125% 高级无担保票据和 2033 年到期的 6.375% 高级无担保票据的部分收益进行融资。

对合并协议条款的摘要描述，包括对其预期交易的描述，并不声称是完整的，且完全受限于对合并协议全文的引用。合并协议的副本作为公司于 2026 年 2 月 26 日向 SEC 提交的截至 2025 年 12 月 31 日止年度的 10-K 表年度报告的附件 2.1 附上，并通过引用并入本报告和本项目 2.01。

项目 2.03。创建直接财务义务或注册人的表外安排下的义务。

本报告项目 1.01 中关于信贷协议第七次修正案的信息通过引用并入本项目 2.03。

项目 3.02。未注册出售权益证券。

本报告引言部分和项目 1.01 及 2.01 中关于股票对价的信息 hereby 通过引用并入本项目 3.02。股票对价的发行依赖于证券法第 4(a)(2) 条提供的豁免，即发行人不涉及任何公开发行的交易，从而免除证券法的注册要求。

本报告项目 7.01 及本报告附件 99.1 中提供的信息正在提供，且不应被视为根据经修订的 1934 年证券交易法（“交易法”）第 18 条“已备案”，或否则受该节责任约束。此类信息不得通过引用并入根据证券法或交易法编制的任何注册声明或其他文件中。

Talen Energy 完成收购优质西部 PJM 发电资产

交易扩大并多元化投资组合，立即提升现金流

休斯顿，2026 年 6 月 15 日 – 领先的独立电力生产商 Talen Energy Corporation（“Talen”、“我们”或“我们的”）（NASDAQ: TLN）今天宣布，已完成从 Energy Capital Partners（“ECP”）收购位于印第安纳州的 Lawrenceburg 发电厂以及位于俄亥俄州的 Waterford 能源中心和 Darby 发电站（“收购”）。

Talen 总裁 Terry Nutt 表示：“我们很高兴完成这项战略收购。这些资产为我们的投资组合增加了高效的基荷发电能力，扩大了我们在西部 PJM 市场的存在，并进一步多元化了我们的机队。”Talen 总裁 Terry Nutt 说。“此次收购立即具有增值效应，使我们的每股现金流增加超过 15%，并加强了我们到 2028 年实现每股超过 40 美元的年度自由现金流的目标。我们期待电厂及其团队作为 Talen 一部分所做出的贡献。”

ECP 合伙人 Andrew Gilbert 表示：“这一组合进一步加强了 Talen 的平台，使其能够在更大的 PJM 市场中支持可靠性并为大型负荷客户服务。ECP 认为 Talen 创建了一个独特的 PJM 平台，并兴奋于参与其创造的长期价值。”

作为交割的一部分，ECP 获得了 240 万股 Talen 普通股和约 25.5 亿美元的现金，其中现金部分需根据营运资金和其他惯例项目进行交割后调整。

与收购交割同时，Talen 的子公司 Talen Energy Supply, LLC（“TES”）完成了融资交易，以 (i) 将其现有循环信贷额度（包括其循环信用证额度）从 9 亿美元增加至 13.5 亿美元，以及 (ii) 将其现有的 11 亿美元信用证额度上调至 15 亿美元，并将到期日从 2027 年 12 月延长至 2029 年 12 月。