美银分析师预计数据中心电力需求将超过美国公用事业计划产能增加超过100GW,至2030年,迫使自建发电。

美国银行分析师预计，到2030年，数据中心需求将超过计划的公用事业容量增加超过100吉瓦，这将增加对现场燃气发电和电池储能的依赖。

这份报告的预测主要来自美国银行的半导体分析师，他们对人工智能计算基础设施（包括专业芯片和服务器）快速部署的预测支撑了该公司对美国电力供应缺口扩大的前景。分析师指出，过去三年中，随着与人工智能相关的电力需求实现速度快于预期，公用事业公司每年都调高了需求预测。

由于公用事业公司难以快速上线新产能，美国银行预计会有更多数据中心开发商转向用户侧发电。超过7.5吉瓦的具有现场发电的数据中心项目已在建设中，另有60吉瓦以上处于前期建设阶段。这些设施预计不会完全独立运行，而是将自发电与传统电网连接相结合，以提高可靠性并缩短项目周期。

人工智能基础设施正在重塑长期电力需求，此前十年因效率改进、LED采用和分布式太阳能发电而基本实现消费持平。分析师指出，计划的发电增加可能会高估可用供应量，因为风能和太阳能等间歇性资源在峰值需求期间贡献的认证容量低于其标称容量所表明的水平。即使可再生能源发电扩大，稳定资源仍将至关重要。

天然气预计将在满足新需求中发挥核心作用，但设备供应是一个制约因素。大型燃气轮机仍然是灵活电力的首选技术，但其制造产能在2030年前基本已被承诺，新机组发货后需要数年才能投入运行。这增加了对天然气往复式发动机的兴趣，这些发动机可以更快地部署并迅速响应负荷变化。包括卡特彼勒、INNIO、劳斯莱斯和瓦锡兰等制造商已扩大产能以满足不断增长的需求。

公用事业公司和监管机构越来越多地将现有发电资产保持在线更久以保护可靠性。马里兰州、威斯康星州、印第安纳州、犹他州、堪萨斯州、内布拉斯加州和密西西比州的煤炭电厂的退休日期已被延迟或取消，以保持可调度容量。

电池储能、输电扩展以及提高现有发电资产利用率的监管变化也可能有助于应对可靠性挑战，尽管输电项目通常需要多年才能获得许可和建设。尚普兰-哈德逊电力快线从规划到通电耗时16年，是新基础设施所面临的开发时间表的典范。

美国人工智能驱动的数据中心增长集中，促使公用事业公司和监管机构探讨如何连接大型新负荷以及分配新基础设施的成本。更高的电力价格可能会对客户和能源密集型产业造成一定的需求摧毁，但学术研究表明，在短期到中期，电力需求相对缺乏价格弹性——实际电力价格每增加10%通常导致消费量下降1%至2%。

"市场不再受需求限制——而是受制于电力可以实际交付的地方，"美国银行分析师在其全球研究报告中写道。