자본시장 · 리포트

NUSCALE POWER, 424B5 투자설명서(424B)

증권 공모 가격 및 조건에 관한 투자설명서.

공식 공시Slicast · 2026년 8월 11일 12:00 UTC · 미국 · 출처: SEC EDGAR · SMR

예비투자설명서 보충자료 (2025년 8월 11일자 투자설명서에 대한 보충)

NuScale Power Corporation

당사는 UBS Securities LLC("UBS"), B. Riley Securities, Inc.("B. Riley"), Canaccord Genuity LLC("Canaccord"), Craig-Hallum Capital Group LLC("Craig-Hallum"), TCBI Securities, Inc.(Texas Capital Securities 명의로 영업, "TCS"), Tuohy Brothers Investment Research, Inc.("Tuohy Brothers")와 당사의 Class A 보통주(액면가 주당 0.0001달러, "Class A 보통주")와 관련하여 판매계약("판매계약")을 체결하였습니다. 본 투자설명서 보충자료와 이에 수반되는 투자설명서에 따라 제공되는 Class A 보통주에 관한 것입니다. UBS, B. Riley, Canaccord, Craig-Hallum, TCS, Tuohy Brothers 각각을 "판매대행사", 전체를 "판매대행사들"이라 지칭합니다. 판매계약 조건에 따라 당사는 판매대행사들을 통하거나 판매대행사들에게 수시로 Class A 보통주를 총 발행가 7억 5천만 달러 이내로 매각할 수 있습니다. 판매대행사는 당사의 대리인 또는 본인으로 행위할 수 있습니다. 당사는 2026년 2월 26일자 판매계약에 따라 기존 "시장가 공모" 프로그램에 따라 이용 가능한 Class A 보통주 전량의 매각을 완료하였습니다.

본 투자설명서 보충자료와 이에 수반되는 투자설명서에 따른 Class A 보통주의 매각(있는 경우)은 블록 거래 또는 블록 매각을 포함한 협상 거래를 통해 이루어지거나, 1933년 증권법(개정판, "증권법") 제415조(a)(4)항에 정의된 "시장가 공모"로 간주되는 방법 또는 법률이 허용하는 기타 방법으로 이루어집니다. 판매대행사들은 특정 수량의 증권을 매각할 의무가 없으며, 판매대행사들과 당사 간에 합의된 조건에 따라 통상적인 거래 및 판매 관행에 부합하는 상업적으로 합리적인 노력을 기울여 당사의 판매대행사로 행위합니다. 자금을 에스크로, 신탁 또는 이와 유사한 방식으로 수령하는 약정은 없습니다.

판매계약에 따라 매각된 Class A 보통주에 대해 판매대행사들에게 지급되는 보수는 판매계약에 따라 매각된 Class A 보통주의 총 매각대금의 최대 2.0%에 해당하는 금액입니다. 당사를 대리하여 Class A 보통주를 매각하는 과정에서 판매대행사들은 증권법상 "인수인"으로 간주될 수 있으며, 판매대행사들의 보수는 인수 수수료 또는 할인으로 간주될 수 있습니다. 당사는 또한 증권법 및 개정된 1934년 증권거래법("거래법")에 따른 책임을 포함한 특정 책임과 관련하여 판매대행사들에게 면책 및 분담금 지급을 제공하기로 합의하였습니다.

당사의 사업과 Class A 보통주에 대한 투자에는 상당한 위험이 수반됩니다. 이러한 위험은 본 투자설명서 보충자료 S-6페이지부터 시작되는 "위험 요소" 항목과 본 투자설명서 보충자료 및 이에 수반되는 투자설명서에 참조로 포함된 문서들에 기술되어 있습니다.

당사의 Class A 보통주는 뉴욕증권거래소("NYSE")에 상장되어 있으며 "SMR"이라는 종목코드로 거래됩니다. 2026년 8월 10일 기준 당사 Class A 보통주의 종가는 주당 9.18달러였습니다.

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