Honda는 EV 배터리 생산을 AI 데이터센터 백업 전원으로 전환하며, 미활용 자동차 공급 자본지출을 에너지 인프라로 재구성하고 있다.

Honda는 이번 주 에너지 저장 시스템용 배터리 생산을 시작했으며, 이는 자동차 제조업체들이 EV 배터리 제조의 자연스러운 확장으로 보고 있는 시장으로의 진출을 의미합니다. LG Energy Solution과의 합작투자인 회사의 오하이오 공장은 이제 소비자용 차량 대신 데이터 센터에 공급할 것이며, 이는 Honda가 3개월 전 미국 EV 프로그램을 취소한 후 해당 시설에 새로운 목적을 부여하는 것입니다.

미국 EV 시장의 광범위한 역풍을 반영하는 이번 전환은, 국내 EV 및 배터리 생산을 촉진하기 위한 목적으로 공화당이 연방 세금 공제를 취소하면서 수요가 급감했습니다. 소비자들은 지난 9월 만료되기 전에 세금 공제를 활용하기 위해 구매를 앞당겼고, 이로 인해 시장이 약세를 보였습니다. Honda의 대응은 급진적이었습니다. 미국으로 수출될 예정이던 3개의 EV를 취소했고, 지난 회계연도에 EV 전략을 재구성하기 위해 157억 달러를 감액했으며, EV가 급증했음에도 불구하고 약세를 보이는 중국 사업에 대응했습니다.

그러나 Honda는 LG Energy와의 제휴를 유지하면서 배터리가 독립적인 사업 부문임을 인식하는 Tesla, Ford, GM과 함께했습니다. GM은 이미 데이터 센터 수요와 연결된 그리드 저장용 나트륨-이온 셀을 제조하고 있으며, Waymo는 캘리포니아와 텍사스 전역에서 은퇴한 로봇택시 배터리를 그리드 저장으로 전환할 계획입니다.

고정식 에너지 저장 시장이 급증했으며, SEIA 및 Benchmark Minerals에 따르면 전년 대비 32% 성장했습니다. 첫 분기만 해도 9.7 기가와트시 용량이 설치되었으며, 이는 대략 120,000대의 EV를 제조할 수 있는 배터리 양입니다. 이러한 성장은 가속화될 것으로 예상되며, 시장은 2030년까지 연간 110 기가와트시에 도달할 것으로 예측되어 현재 규모의 거의 3배에 해당합니다.

마진율은 매력적입니다. 고정식 배터리 판매를 지배하는 Tesla는 Megapacks 및 Powerwalls에서 30%의 총이익률을 보고하고 있으며, 이는 차량 마진의 약 2배입니다. 배터리 셀 가격이 기술 발전에 따라 계속 하락하면서 이 부문 전체에서 경쟁이 심화되고 있습니다.

고정식 배터리는 이중 목적을 수행합니다. 많은 배터리가 데이터 센터에 전력을 공급하는 동안, 상당한 부분은 그리드에 연결되어 공급을 안정화하고 변동성 있는 재생 가능 에너지 출력을 예측 가능한 전력으로 변환합니다.

Honda와 LG Energy는 2022년 합작투자를 발표했으며, 44억 달러의 투자 계획과 연간 40 기가와트시의 셀 생산 용량을 갖추고 있습니다. 공장은 2025년에 개장했으며, 미국 EV 시장이 냉각되는 시점과 정확히 일치했습니다. 12월에 LG Energy는 시설 및 관련 자산을 Honda에 28.5억 달러에 판매하기로 동의했습니다. 이는 제휴를 유지하면서 운영 효율성을 개선하기 위한 재구성으로 표현되었습니다.

에너지 저장 생산은 과도기적 전략을 나타냅니다. Honda는 2028년 오하이오 시설에서 하이브리드 차량 배터리 제조를 시작할 계획이며, 전기화 추세 변화에 따라 저장 및 하이브리드 셀 간의 출력을 조정할 것입니다. 이 움직임은 Honda가 하이브리드 배터리 생산을 사내에서 수행할 수 있게 하여 비용을 절감하고 북미 Toyota 시설에 대한 의존성을 끝낼 것입니다. Honda는 미국 EV 시장에서 앞으로의 경로를 여전히 결정 중일 수 있지만, 더 광범위한 에너지 전환에 대비하고 있습니다.