Aligned Infrastructure가 $1.18 billion의 자산담보부증권 금융을 확보하며, 데이터센터 현금흐름을 업계의 차용 가능한 담보로 입증했다.

Aligned Data Centers는 자산담보부증권(asset-backed securities, ABS) 발행을 통해 US$1.183bn을 확보했으며, 초대규모 데이터센터 포트폴리오 확장 및 부채 재융자를 위한 신규 자본을 조달했습니다. 이번 자금 조달은 2023년 이후 Aligned의 첫 ABS 거래이며 기대를 초과했으며, 기관투자자들의 강한 수요로 인해 원래 US$905m 목표에서 약 30% 증액되었습니다.

수익금은 회사의 개발 파이프라인 지원, 향후 만기 채무 재융자, 의무 준비금 계정 요건 충족에 사용될 것입니다. 이 유동화는 4개의 Aligned 데이터센터 캠퍼스를 기반으로 하며, 14개의 엔터프라이즈 고객에서 발생한 수익을 보유하고 있습니다. 거래의 연간 조정 기본 임차료(Annualised Adjusted Base Rent)의 90% 이상이 대형 투자적격 거래상대방에서 발생하여, 투자자들에게 미션 크리티컬 디지털 인프라로부터의 장기 계약 수익을 제공합니다.

이 자금 조달은 Class A-2-I 및 Class B ABS 노트로 구성되어 있으며, 둘 다 5년 예상 상환 기간을 가지고 있으며, Aligned의 가중평균 채무 만기를 연장하면서 기관투자자 기반을 확대합니다.

Aligned의 최고재무책임자 Meghan Baivier는 다음과 같이 말했습니다: "당사의 지속적인 성장은 혁신, 운영 우수성, 고객 성공에 대한 확고한 약속으로 추진되며, 동시에 책임감 있는 개발과 지역사회에 대한 깊은 헌신으로 균형을 이룹니다. 우리의 자본 파트너들은 이 전략의 기초이며, 우리 플랫폼과 기술에 대한 지속적인 신뢰에 감사합니다. 장기 인프라 기회에 초점을 맞춘 민간 회사로서, 우리의 포트폴리오가 성장하고 확장됨에 따라 ABS 시장의 지속적인 지원에 감사합니다."

초과 청약된 이 거래는 Aligned 및 더 광범위한 데이터센터 ABS 시장 모두에 새로운 투자자들의 약속을 끌어들였으며, 이는 안정적인 고객 계약과 클라우드 및 AI 컴퓨팅 용량에 대한 증가하는 수요로 뒷받침되는 장기 인프라 자산 클래스로서의 데이터센터에 대한 기관투자자의 수요를 반영합니다. Aligned의 경우, 추가 자본은 기존 채무 의무를 관리하면서 포트폴리오를 계속 확장할 수 있는 유연성을 제공합니다.

당사는 초대규모, 클라우드 및 AI 워크로드를 위해 설계된 데이터센터를 개발하고 운영하고 있으며, 이러한 환경에서 용량에 대한 수요는 지속적으로 가속화되고 있습니다. 이 거래는 장기 계약 수익을 보유한 디지털 인프라 자산에 대한 투자자 관심의 강점을 강조하며, 신규 기관투자자들이 기존 참여자들과 함께 이 분야에 진입하면서 데이터센터 ABS 시장의 지속적인 발전을 입증합니다.